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お上の裁断を待たず自分の判断で斬首する免許を持つ天下御免の首斬り稼業・鍔鳴一平（つばなり・いっぺい）の活躍を描いた本格時代劇画。将軍家へ献上する結城紬を運んでいた美女・吉乃（よしの）と番頭・弥助（やすけ）は、その道中で襲撃してきた浪人者の首を鮮やかに斬り落とした深編笠の侍に護衛を依頼する。しかしその侍は、護衛する謝礼として吉乃の身体を要求してきて……!?
九十九橋に現れる首なし武士の行列を調べに来た天下御免の首斬り稼業・鍔鳴一平（つばなり・いっぺい）。首なし行列を見た者は必ず災難に遭うと言われ、その行列が通るという道筋はすっかり寂れていた。そしてその地の代官・兼村（かねむら）に見廻りを厳重にさせ、自らも九十九橋に立って見張り続ける鍔鳴のおかげで、首なし行列が現れなくなり道筋は活気を取り戻していく。しかしある夜、首なし行列が再び現れて……!?
