作家で外国人のジャン・エヴァンスと、美奈代の間に生まれた月岡満（つきおか・みつる）は、人狼（ワーウルフ）の血を受け継ぐ混血児（ハーフ）。丸い物を見ると獣化への衝動で、心臓の鼓動が速くなる習性があった。そのイライラを発散させようと、ある日、屋上で不良達とケンカした満は、ナイフで腕を切られてしまい保健室へと向かう。美しい保健の先生、エリナ・バートリーは「月岡くん、ケンカするのもいいけどケガはなるべくしない方がいいわね……血がもったいないじゃない」と声をかけ、突如、服を脱ぎ始め……!?満に好意を寄せる我浜真理（わがはま・まり）を交えながら、人狼の血の宿縁を描いた学園伝奇ホラー。