僕の小さい頃の曖昧な記憶。ある日、道を歩いていると猫がいた。猫を追って近所の空き地に入ると、そこに猫はおらず僕より年上の女の人がいた。女性は自らをアンと名乗り、この世界の仕組みを滔々と僕に説くのであった。アンの言っていたことは本当だったのか。アンはどこへ行ってしまったのか。不思議な出会いから始まる、少年の夏の終わりのほろ苦い物語。