あらすじ映像情報誌の編集者・中田（なかた）は、巷で話題のクレイアニメーション『独裁者グラナダ』に感動する。だが、その作者で新進映像作家の鳴瀬邦彦（なるせくにひこ）は、人を人とも思わないような、傲慢な男だった!! 取材を任され、否応なく行動を共にする中田。次第に、鳴瀬の身勝手な言動の裏にある信念に惹かれてゆくが――。傲慢な芸術家との出会いを通して人生と仕事を描く物語。孤独な少年が入院先で知り合った少年との交流を描いて反響を呼んだ「birthday」も収録。
クレイアニメ・独裁者グラナダを製作した新進気鋭のアーティストの裏の顔を目撃した雑誌記者が本当の顔はどっちなのかを探ろうとする心理サスペンスと、入院先で知り合った青年達の交流を描いた作品の2本が収録されています。どちらも作者が入院中に構想したらしく2つとも病気ネタになってます。正直面白いかどうかで言われたら微妙なんだけど、すごく大事なことを伝えようとしていることは感じ取れた。2つ目の作品は最後にBL的な関係になって少し唐突な気もしたけどなるほどなって感じ。あの青年のキャラクターは好きだった。