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テストで学年一位の田中鳴海。しかし、授業中には携帯をいじり、家で勉強している様子もない。クラスメイトはおろか幼馴染の星野あやめですら不思議がっていた。そんな中、鳴海は教室の窓の先に巨大な顔を目撃する。到底人間のものとは思えないほどの大きさに驚くが、それよりも「自分以外には見えていない」ことで不安に駆られた。そして、この日を境に鳴海は何気ない日常から数奇な運命に巻き込まれていく…。はたして学年一位の秘密とは何なのか!? 鳴海にしか見えない巨大な顔の正体とは!? 前世からの因縁渦巻く異能力バトルアクション、ここに開幕！
謎の人物、斎藤さん。彼から万物をレンタルした人間は「小作」と呼ばれ、他人の持つ万物を奪う為ならどんな手段に出るか分からないという。その話を聞いた翌日、鳴海は何者かに襲撃され…。
「小作」と思しき襲撃者が近くにいると考えた鳴海は、自由に身動きが取れない自分に代わって星野に怪しい人物を探してもらうように頼んだのだが…。
星野が「小作」と思しき人物を見つけ出すことに成功したものの、鳴海の知り合いだと気付いた「小作」は星野を襲撃する！ 自らを犠牲にして星野を助けた鳴海は絶体絶命かと思われたが…。
坂田に脅されて深夜の学校に忍び込んだ鳴海。テストの出題内容が知りたいという坂田は、鳴海が「万物」の能力者であることを知っていた！ はたして、坂田は敵か味方か…!?
テストの出題内容を知る為に深夜の学校に忍び込んだ鳴海と坂田。しかし、鳴海の「万物」を目的に小作が現れた！ 小作の能力で体から水分を失いつつある坂田だったが…。
「LIAR」の記憶と似た夢の話を掲示板で見つけた鳴海。坂田とともにその書き込み主に会いに行ったところ、変装した教師の白馬宗孝がいて…。
凶兆は一体誰だったのか？斎藤さんはあの日道観に居合わせた人間には皆その可能性があり、その生まれ変わりの人間が再び凶兆になるというが…。
牛飼チャンピオンが生前に見知らぬ男と歩いていたのを見かけたという情報を得た鳴海。しかもその相手は鳴海と同じ制服を着ていたというが…。
