苦しむ人の身体から、星が溢れ出るのが見える。キャバレーで歌う、売れない歌手の「ネコ」は不思議な目を持っていた。ある日歌う彼のもとに、美しい色の星を持つ「先生」が現れる。そんな二人に複雑な感情を持つ、同じ売れない歌手の「ネコ」の親友「ブルー」 「ネコ」「先生」「フルー」三人の恋の行方は…
売れない舞台役者のウィリーは、妻に日々なじられ生活していた。ある日、ふらりと立ち入った店で、踊り子エミリーと出会う。踊るエミリーの姿に魅了されたウィリーは……中年男性の大人の恋物語。