苦しむ人の身体から、星が溢れ出るのが見える。キャバレーで歌う、売れない歌手の「ネコ」は不思議な目を持っていた。ある日歌う彼のもとに、美しい色の星を持つ「先生」が現れる。そんな二人に複雑な感情を持つ、同じ売れない歌手の「ネコ」の親友「ブルー」　「ネコ」「先生」「フルー」三人の恋の行方は…