昭和初頭、日本が戦争へと向かう直前、旅芸人の花房夫妻は後援者である梵組の組長から、とある大女優の隠し子・しおりを預かることになる。義父は美しいしおりに欲望を抱き、ふたりは淫蕩な関係に溺れていく。やがて太平洋戦争が始まり、しおりは義父とともに梵組の息子・鷹志の出征の壮行会に呼ばれるが壮行会は口実で、鷹志は以前から目をつけていたしおりを手に入れるため呼び寄せていたのだった。