あらすじ語り部たちを招いた催しで、紛れ込んでいた魔人ジャシルは、アラム・ディーンをトキの姿に変えて連れ去ってしまう。何とかアラムを助けたいアニース姫は、バグダッドの宮殿の池に住む魔女・ファーティマからジャシルの住み処を聞きだし、シェーラたちとともに、そこへ向かった。一方、アラムはジャシルを倒して、人間の姿に戻り、自力でそこを脱出するのだが!?