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若き日の秀吉は、織田信長に仕える忍びの者だった。その秀吉が信長の命を受け、家康と半蔵の元へあらわれた。信長は人質同然の家康のことを気にかけていると言うが、信長の真の狙いとは！？
半蔵の妻となった女忍び、九十九は武田信玄の軍師、山本勘介の娘だった。半蔵はその義父に招かれ、武田の地へと向かうが、そこには信玄と勘介の命を狙う、強敵とび加藤が待っていた！
義父を倒し、なお信玄の命を狙うとび加藤と、半蔵、九十九の壮絶な闘いはいつ終わるともなく続いていた。半蔵と九十九は妖怪とも恐れられるとび加藤を倒し、父の仇を打てるのか！？
家康は一向宗の本拠地に砦を築いて、徴税をしようとしていた。ところが、それに反対した門徒たちは一向一揆を起こす！門徒である家臣たちが寝返り、苦戦を強いられる家康に策はあるのか！？
半蔵と亀甲との間に子どもが授かった。このことにより、半蔵は風魔の一族をも配下に加えることになる。しかし、半蔵に恨みを持つ当麻猿翁は、縁がための儀式を妨害しようと画策する。
武田信玄は家康を暗殺するため、最強の刺客、鉢屋石雲を差し向けた。そのことを察知した半蔵は、九十九をはじめ、伊賀忍びを総動員して迎え撃つ。半蔵は家康を守りきれるのか！？
半蔵の実父、浄関入道が武田の軍資金の情報を、家康のもとへと持って来た。家康は武田の黄金を入手すべく、半蔵に武田領の探索を命じるが、そこで半蔵を待ち受けていたものとは！？
家康と秀吉は決死の覚悟で殿軍をつとめ、窮地に立たされていた信長を落ち延びさせた。しかし、安心したのもつかの間、鉄砲の名手、善住房が信長の命を狙っていたのだった！
姉川の合戦で、ようやく浅井・朝倉連合軍を破った、織田・徳川連合軍だったが、その前には武田信玄が大きく立ちはだかっていた。家康のもとへ執拗に刺客を送ってくる信玄に、半蔵はついに暗殺を決意する。
