1870年代、日本の使節団が維新政府の命を受けフランスに。その中に元・剣客だった青年・北御門太郎がいた。パリの街で、黒い獣の情報屋と呼ばれるジャーナリストのJ・Jから少年・アンリを助けた太郎。J・Jに、そいつは犯罪者だと忠告されるが、子供であるアンリの味方をすることに決めた太郎は、助けてくれたお礼に食事を。と言うアンリに招かれるまま彼の家に行き…。