水泳のエース・森山洋子（もりやま・ようこ）は、心霊研究をしている親友・関潤子（せき・じゅんこ）に山高い丘へ連れて行かれ、謎の光を全身に浴びてしまう。その翌日、高熱を出した潤子のお見舞いに行った洋子は、昨日の出来事を打ち明けるが、潤子は動揺して家を飛び出していく。そして潤子を追いかけて街へ出た洋子は、悪魔や霊が見えるようになって……!?