市民のために頑張る市役所のおっちゃん、作業服を脱げばロックオヤジに。カッコつけない男ほどカッコいい！市役所で窓口係をしている麻生樹里は、役所内でネコを追い回す木谷を見かけた市民からの苦情を受けストレスを溜めていく。気分転換に彼氏が出演するライブに行くが夢を追い続ける彼とのギャップを感じる中、ステージに登場した木谷を発見。驚くとともに、いつもと違う姿とサウンドになんとも言えない思いが込み上げてきて…。感情をもてあます樹里と不器用なまでに一生懸命な木谷――“ナオナオ”は二人の架け橋になれるのか？