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ダンスコミックの金字塔『ダンシング・ゼネレーション』の続編。欧州でのダンス留学からNYに戻った愛子は、急遽、主演の代役を務めることになった。公演は好評をおさめるが、同ダンス団に所属していた恋人の慎は行方不明。さらに、主宰の神崎の掌の上で「踊らされている」感覚に、愛子は不快感を覚えはじめる。そんな中、公演に穴をあけ、愛子はダンスカンパニーから除籍処分を受けることに…。
ミュージカルの劇団で「新しいダンスの喜び」に出会った慎の勧めで、愛子もオーディションを受けるが、結果は落選…。自分に足りないものを知るために、劇団の主宰、J・Bの自宅へ赴くと、J・Bは愛子を自主練習チーム「ダンス・ナッツ」へ勧誘する。自由な変拍子のビートで踊る楽しさを知った愛子は、J・Bの新作ミュージカルで、4人の主役のうちの1人に抜擢されるのだが…。
ミュージカルのダンスパートナーとして現れたかつての恩師・神崎へ心惹かれてゆく一方で、慎への想いを断ち切れず、気持ちが揺れ動く愛子。彼女の様子に気付いた慎も不安を隠せないまま、ミュージカル「ジャグラー」は開演する。拍手喝采で第一幕を無事に踊り終えた時、愛子は慎の身体の異変に気付く…！『N★Yバード』感動の最終巻。
