ヒミツを抱える外交官×ノッポな薄幸犬好きオトメ、もふっとツン&キュン変身恋物語! メルヴィンからの初めての贈り物の反物を盗んだ犯人は義姉たちだった。パーティーでその事実を知ったののは、動転して会場から逃げ出してしまう。しかし、メルヴィンが自分のために怒ってくれていると知り、もうくじけないと決意。そんなののを見たメルヴィンも、彼女のことを知れば知るほど惹かれる気持ちに気付き、いつか『オオカミさん』であることを打ち明けたいと思うように――。そうして互いへの想いが日に日に増してゆく中、満月の日がやってきて…?