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現代に巣食う様々な妖怪達を狩る者、黒衣（くろこ）。黒衣になりたての真紅郎と紫奈乃は、苦労の末に妖怪・ヌエを絵の中に封じ込める。しかし被害者がその絵を模写した事でヌエが復活してしまい…？
真紅郎と紫奈乃は、濡羽組の若衆頭から憑き物落としの依頼を受ける。しかし、若衆頭の罠にはまり物の怪に憑かれた真紅郎と紫奈乃は対決することに!? 黒衣同士の対決の末に二人とも助かる術は…。
強大な力を持つ憑き物と一体化した真紅郎の妹・黄華。黄華を屋敷に封印していたお婆の隙をつき屋敷を抜け出した黄華の分身が次々と人を襲い始め…。真紅郎はなんとか黄華を鎮めようとするが…。
黄華を守ろうとする真紅郎と紫奈乃。しかし、黄華の力を利用して世界を支配しようとする謎の兄妹・金牙と銀河に妨害され窮地に陥る。ついに黄華の力が解放されると思わぬ出来事が…。世界を支配しようとする真の怪物の正体は!?
