自分が獣人であることを知らずに暮らしていたリオンは、暴走する獣人のターゲットとなり、危険に陥ったところをノアに助けてもらう。しかし驚くのも束の間、獣人を管理する元老会に連れてこられたリオンは、獣人のおとりとなり、ノアと共に獣人暴走事件を解決しないかという提案を受けることになるが…