自らの作品が入選した二科展の会場にやって来た美大生・空山アキラは、そこで不思議な魅力を持った奈津子という女性に出会う。一瞬で彼女に魅せられたアキラは、さらに彼女が世界的な洋画家・滝田圭二郎と親しい間柄であることを知る。会場を訪れていた滝田と奈津子の会話ぶりや、見た目の年齢差から、アキラは２人が父娘であると考えるが…!?