生き物の思考や感情を読み取ることができる宇宙警備隊訓練生のマミは、ある日、黒猫ジェニーの脳を介したSOSを、遭難した宇宙船から受信する。そこに待ち受けていたのは…。
イシを追って惑星エアに降り立ったマミたちは、人狼グルモグを捕獲すべく、地下の巨大迷宮に突入する。
墓所内で蠢く陰謀と様々な思い。ついにマミたちは迷宮最深部でグルモグと対面する。
細胞のプログラミングを変え、食べた人間そのものになりきる能力を得た宇宙人狼グルモグ。彼が僅かに明かすマミとテラの真実。そしてついに、イシとの対決へ…！
窮地に追い詰められたグルモグ。そこに現れたとある若者たち。グルモグの真の姿が徐々に明かされ始める。（33ページ）
グルモグに防護スーツの防壁を破られたことがわかり、基地のメンバーは、この宇宙を統括する白色同胞団に支援を求めた。イシはグルモグを追い詰めるが…（27ページ）
初めて明かされるグルモグとシャイリの交流の記録。白色同胞団の一員カルパは宇宙警備隊の医療チームと合流し、いよいよ惑星エアに降り立つ。（26ページ）
グルモグに襲われた隊員のマエノキは、死後の世界で愛する存在たちと感動的な再会を果たす。一方グルモグの支配に必死で抵抗するマミたちは…。
