レストラン『ウィッチ』の店主、マダム寂悦のふるまう特別料理は、人間の怨みが素材である。今日も怨みを料理してもらいに客が店へと足を運ぶ。鬼才コンビが悪を懲らしめる魔女を描いた奇想天外バイオレンス・アクション!!
嵯峨空恵寺住職・鬼丸法眼、古物商『紅屋』店主・井山憲太郎、飲食店経営・新川秀夫の三人は元ヤクザ。すでに解散消滅した梅原組の元組長・梅原周三の世話を続けている。もうボケも入り放蕩三昧を続ける梅原のために、トラブルや借金の連続で、ほとほと嫌気がさしていたが、それでも三人は元組長を見捨てられずにいた。梅原の作った賭場の借金1000万円を払える見込みがなく、新川たちは取り立てにきた暴力団壬生会若頭・森本を殺してしまう。壬生会の報復で井山は右手を失うが、９歳の投げナイフの達人・リッキーを使って壬生会組長を暗殺した。リッキーの姉でスケバンの君江は鬼丸の愛人になる。そして抗争の末、新川は重傷を負い、井山は死に、鬼丸は警察に捕らえられてしまい……。
関東女子大学の学生・魔子の恋人だった邦彦が自殺する。魔子はやはり自殺した以前の恋人・佐伯の霊に殺されたのではないかと、教授の有田に相談した。魔子の魅力に惹かれた有田は、佐伯の死んだホテルの部屋に魔子とともに入り、佐伯の霊を降ろすと言いながら魔子を抱いた。有田は初めから、霊など信じていなかったのだ。しかしホテルを出た後、有田は佐伯の霊が乗り移った運転手の車に轢かれて死んだ…。
