仲睦まじい兄妹――そんな兄弟の父親は手術の失敗で患者を殺してしまったあげく、詫びも入れずに、よそに作った女と逃げ、母親もどこかへ行ってしまった…。残された兄妹は生きてゆく術を考えた――。妹を囮に捕まえた輩に改造手術を施し、畸形を作り、見世物小屋へ売る、「畸形屋」という商売を始めたのだった――。収録作品：盲獣／かき氷／Ｄ坂中学少年探偵部／マーキュロ地獄／10円の少年／月齢15・滅ビノ…／さすらいのルンナ／夜の動物園／神曲／「ステーシーの美術」挿絵ギャラリー

表の職業は生物教師、裏の顔は老人と若者の脳を入れ替え手術をする不老販売会社を営む四方一郎（よもいちろう）。そんな四方の悪事の標的になってしまった吾朗。その吾朗に想いを寄せるミイは吾朗との幸せなクリスマスを過ごすために、手編みのマフラーを完成させるが――？収録作品：ブラッド・スノー／新実験王夢見る胎児／新実験王ダイヤの子ら／新実験王ゴルゴダ処刑の地／新実験王畸形の島／愛しき金魚たち

耽美ホラーの奇才・長田ノオトが贈る、オペラ座の怪人を彷彿とさせる、舞台場で巻き起こる人間模様に摩訶不思議な怪奇現象。バレエ劇団の新人・ローサは、鏡の向こうから時折聞こえる音楽の天使からの個人レッスンの成果で、素晴らしい歌声を手に入れた。団員の間で騒がれる幽霊話の真実とは？そして音楽の天使の正体とは!?

“僕たちはもう、再び地上へ出ることはない。この世界では、きみと僕とが全人類なのだ”昭和初期、東京。美しい青年・蓑浦（みのうら）には、結婚を約束した初代という恋人がいた。ある日、初代が何者かによって殺害されてしまう。蓑浦は、学生時代に自分に好意を持っていた諸戸道雄が、嫉妬から彼女を殺したのではないかと推測する。諸戸は頭もよく容姿もいい完璧な男だったが、蓑浦にしか興味を抱かない同性愛者だった。諸戸は愛する蓑浦のため、献身的に探偵活動に協力するが……？