貧しい人々の味方、弁慶少年は強欲な庄屋の反感を買い、熊野の里から追放されそうになる。悩む父親に、柳斎老人は心の修行のため弁慶を比叡山に行かせることを勧める。武蔵坊弁慶と名乗ることになった弁慶少年は、床屋に復讐するため熊野の里に向かおうとするが、そんな弁慶の前に、まるで天狗のような男が立ち塞がり!?