美人コンテストで優勝したほどの美貌をもつクリスタルは、王家の子供たちのナニー（乳母）に応募してエル・ザフィール王国を訪れた。不恰好な眼鏡とだぼだぼな服、引っつめの髪で変装して…。なぜか“不美人”であることがナニーの絶対条件だった。雇い主の第２王子ファリークは聡明な彼女を気に入り、クリスタルも王子に心惹かれていく。姿を偽り続けることが心苦しく、本当のことを話そうと決意するが、王子はどんな嘘や偽りも許さない強い意志をもっていた…!?