大国アメリカから遠く離れ、グレッチェンが訪れたのは涙も乾く砂漠の異郷だった。アメリカでの失恋から逃げるようにして言葉も文化も違うイスラムの土地にやって来た彼女が首を長くして待っていたのは大好きなクレイからの手紙――。だが、慣れない異国をさすらうグレッチェンに手を差し伸べたのは、フィリップという男だった。彼はカーウィー国の首長である友人の秘書をやらないかと彼女に持ちかける。暴漢に襲われパスポートもお金も無くした彼女は渋々、申し出を受けるのだが……。