新型爆弾の研究を完成させるため、密かに来日したボーム博士。博士の研究を狙う、スパイのペスターと呼ばれる男は、どこにでも入り込む不思議な能力の持ち主であり、ペスターから逃れるため来日したと言うボーム博士。だが、博士を護衛する私立探偵・葉巻の前で、博士はペスターによって拉致されてしまった！　博士を救い出すため、山の上の西洋館に向かう、葉巻と八太利警部。しかし、そんな二人の後を追うように、覆面マントの男が…!?