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1859年アメリカ南部ルイジアナ。ブラッドはクリスマスにひとりの女性と出会う。彼女はブラッドの人生にどんなかかわりを持っていくのだろうか。その頃旧友ターナとアーネストは北部イリノイの夜会で久しぶりに顔を合わせる。そこに現れた威厳ある老紳士ロバート・E・リーにターナも運命的な出会いをする。戦争の足音が聞こえ始める激動の時代を舞台にした歴史創作長編ストーリー。