父も母も早くに亡くし山の中で仔犬と暮らす青年・マリエル。付近に立ち寄った修道士が、クロに宿る怪しい存在に気づく。その正体を悪魔と看破した修道士は、ひとまず地下に封印。高位の修道士である師匠を呼ぶためにマリエルの家を離れた。唯一の家族であるクロが悪魔だとは信じられないマリエルは、地下室に様子を見に行ってしまう…。この作品は『人外交尾性欲図鑑』収録作品の分冊版です。内容重複にご注意ください。