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謎の声に呼ばれ異世界に召喚された少年、ルカ。彼を召喚したのは幼い二人の少女、剣士のナギと魔法使いのステラだった。彼女たちが言うにはヒーラーの素質があるルカを自分たちの仲間にするために召喚したらしい。当然心当たりのないルカは何とか元の世界に戻れないか機をうかがっていたが最強の剣士になって最高のギルドを作り魔王を倒すという途方もない夢を堂々と語るナギを見て彼女たちの仲間になる決意を固める。そして大きな夢への第一歩、始まりの森の主である巨大蜘蛛の討伐へと三人は乗り出すのだった。
フェアリータウンに立ち寄ったナギたちは妖精を取り戻すため街に潜む魔人と戦うが、圧倒的な力を持つ魔人を前に為す術なく追いつめられてしまう。一方上位の魔人と一人で戦っていたシオンも敵の策略に嵌り人間から魔人に変えられようとしていた。単独でシオンの援護に向かっていたルカは魔人へと変化しようとしている彼女に治癒を試みるが・・・？
フェアリータウンでの事件もひと段落し街を後にしたナギたち。新たに荷物運びの仕事を受け目的地へと向かう。そんな中フェアリータウンの魔人から出てきた少女が目を覚ます。龍人族の生き残りだという少女は目的地に「龍の巣」があると聞きルカたちと同行することを決意する。しかしそこは多くの魔人たちが住む村だった。
武道家の街フーリンを目指して旅を続けるナギたち。しかし途中で出会った男にフーリンが魔人に襲われていることを告げられる。急ぎ町に向かうナギたちだったが、街は壊滅していた。そしてそこにいたのは魔王軍大将のバロウとその配下たち。過去最強の敵とのバトルが始まる！！
