主人公剣士パズル、鍛冶屋のロッド、その娘ランの3人の物語。主人公パズルは剣技の冴える兵士。ロッドはパズルたち兵士の剣を作る鍛冶屋をしている。ランはまだ小さな少女でありながらも歌手を目指していた。3人が織りなすストーリーです。ロッドとランの住む家は剣を打つことを反対する近隣の住民の嫌がらせをされていた。家主のロッドはそれに対抗していた。その夜に何かが起こる。ある日主人公パズルはロッドの娘、ランの夢を応援するために　町へと出かけるのであった。