あらすじ進化を始めた、秘密結社F・G(フューチャー・ジェネシス)の魔造人(デモノイド)たちは、しつこく追跡する、拝み屋会社DAC(デモンズ・アタック・カンパニー)のメンバーを罠にかけるべく、本格的に動きだす……。F・Gの本拠地と思われるビルに侵入した人狼のレイクたちDACのメンバーは、そこで変わり果てたDACの調査員の姿をみる。