あらすじ「虹石」と呼ばれる石がエネルギー源の「虹石機関車」。中は、最も高級なイブニング車両から一般車両のアフタヌーン、そして格安だが狭くてうるさいモーニング車両と分けられている。モーニング車両の乗務員として働くトーキィ=トーイは、同僚であるギルバードの妹・ケイティが王都への入都許可証を偽物にすり替えられたことから、大きな事件に巻き込まれてしまい――!? 大人気作「MR.MORNING」の続編、待望のコミックス第2巻が登場!!