池田由紀(イケダヨシノリ)は高校1年生。ひょんな事から女装を覚えた由紀は、その快楽に少しずつはまっていく…。そして隣に住む女の子・森居左(もりいひだり)と同級生・黒川水面(くろかわみなも)との微妙な三角関係の行方は…!?
全国から才能が集まる音楽学校の特待生はスワローテイルと呼ばれる特別な存在。そんなヴァイオリン専攻の特待生・諏訪綜司には気になる同級生がいる。夜子沢りりこ、彼はピアノ専攻の特待生。男声のカウンタ―テナーを名乗っているが、その声や名前、容姿から実は女の子では…。疑惑を確かめるため、接触する綜司だったが、彼から告げられた事実は予想外のもので――!?歌声が奏でる宮野ともちかの新境地!
学校で一番脚が速い男・西沢和哉は中学2年生。家の中では品行方正、真面目な顔で通している。和哉のたった一つの楽しみは、妹・リカの着替えを覗くことだった。同時収録「ゆびさきミルクティー特別編・境界線」