人気インディーズバンド『ナルシス・ノワール』のボーカル「成瀬仙吾」（ナルセセンゴ）に夢中の大学生「音谷響子」（オトタニキョウコ）は、ライブの途中に突然仙吾からボーカルにスカウトされてしまう。レッスンが始まるものの、歌声にエロティックな感情を込めることができない響子を見かねた仙吾は、それなら経験してみればいい、と言い性的な関係を迫る。次第に「詩人とボーカル」以上の関係に望むようになった響子は葛藤しながらライブ当日を迎えるが……？俺様ナルシストと音楽好きの女の子。音楽にその身を捧げた男女が奏でるスピリチュアル系ＴＬ♪
大学デビューを目指し張り切る「波羅蜜子」（ハラミツコ）の前に突然空から降りてきた男性──彼「御菩薩悟惺」（ミゾロギユウセイ）は仏になる為の修行中だと、そしてその修行に蜜子の“蜜”（愛液）と心が必要だと言い放った。もともと霊感が強く、周囲から距離をおかれていた経験がある蜜子だったが、さすがにすぐには受け入れることができなかった。しかし、悟惺に触れられるたびにカラダは敏感に反応し“蜜”を溢れさせていく。そして、それにひっぱられるように心も悟惺に惹かれ気持ちが傾きかけた頃、事件が──!!なんと、彼女が悟惺にときめいているのを許せなくなった数名の男子が悟惺を襲おうとしていたのだ！悟惺を助けようと必死で乗り込んだ蜜子の運命は、そして二人の関係は……!?
