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猫田国星……通称ニボシ君は学校一のエロ番長!!毎日エッチな妄想ばっかり膨らませている超健全（？）な男子中学生。そんなニボシ君はある日、何にでも『変態（メタモルフォーゼ）』できる能力を手に入れ、次々にクラスの女の子たちにイケないイタズラを……!?思春期エロ男子のムフフな『変態生活』を描いた超正統派・ド変態コメディ、スタート!!
どんなものにでも“変態（メタモルフォーゼ）”できる能力を得た健全エロ男子中学生のニボシ君!!またしても調子に乗ってクラスの女子たちにイタズラを繰り返していたら…それが原因で気になる相手のしずくちゃんにとうとう嫌われちゃった…!?どうする!?ニボシ君!!
夏休み満喫中のニボシ君、クラスの優等生しずくの家に遊びに行っちゃったり、お祭りに行ったり、はたまたしずくの大きな秘密を知ってしまったり…２人の距離が急接近の予感!? レッツ思春期!! 正統派・ド変態コメディ!!
２学期のメインイベントといえば文化祭!! ニボシ君、珍しくヤル気を出して（？）実行委員に立候補!? でもやっぱりそのヤル気はどんどんあらぬ方向へ…。文化祭、大波乱の予感!?
だんだんと関係が親密になってきた（？）ニボシ君としずくに、強敵が立ちはだかる!! 一方、２人の“変態能力研究”の行く末は…!? 超正統派のド変態コメディ、衝撃と感動の最終巻!!
