数え切れないほどの年月を生きてきた魔女。街に属することのできない一人の少年。閉ざされた街での出会いをきっかけに、２人は愛し合うようになる。とはいえ少年は人間……　短い命はすぐ尽きてしまう―――　しかし少年は、何度も生まれ変わり魔女を訪ねては、恋を始めるのだった。そうやって永遠に続くかに思われた恋だったが、“悲劇的な終わり”が待っていた！　少女マンガの体裁をとりながらも、すっごくダークメルヘンな一作です！

数え切れないほどの年月を生きてきた魔女。街に属することのできない一人の少年。閉ざされた街での出会いをきっかけに、２人は愛し合うようになる。とはいえ少年は人間……　短い命はすぐ尽きてしまう―――　しかし少年は、何度も生まれ変わり魔女を訪ねては、恋を始めるのだった。そうやって永遠に続くかに思われた恋だったが、“悲劇的な終わり”が待っていた！　少女マンガの体裁をとりながらも、すっごくダークメルヘンな一作です！

人間の襲撃から身を庇ってくれた少年・ミカエルに恋をした魔女・コーデリア。ミカエルの住む村の住民になりすまし距離を縮めるようとするが、待っていたのはいじめを受ける過酷な毎日。それでも優しいミカエルに、コーデリアはますます想いを募らせ――そんな妹の恋に協力するため、姉のフィリファは自ら魔女である正体を明かし、村を去った…。もう１つの人間と魔女の恋の行方は!? 見逃せないコーデリア編、クライマックスです！

愛するコーリンの記憶を消し、自ら殺された魔女・フィリファ。その使い魔であるリリィは、マスターを失った悲しみに暮れていたが、目を覚ますと見知らぬ古い小屋にいた。そしてなんと、そこに住んでいた青年は、フィリファを倒すため城によく来ていた王宮の騎士だったのだ。しかも、警戒したリリィがいくら殺そうとしても、攻撃を軽々かわされ全く殺すことができない。そんな謎の青年が、自分を小屋に置く理由も分からないまま、リリィは共に月日を重ねていくが――…。