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「夜鳴きする籠鳥」の現状をフェリシーから聞いたタカオはその立て直しを助ける事に。まずはエッチのテクニックがないフェリシーに娼婦の手管を仕込もうとするが、なかなか苦労する事に――。AV男優として数多の女優を相手にしてきたタカオは、フェリシーを立派な娼婦に育成できるのか！？　そして「夜鳴きする籠鳥」はかつての繁盛した頃に戻るのか！？

美人エルフのシンシアを訪ねるタカオとフェリシア。娼館の立て直しの協力を求めるが、シンシアから断れる。シンシアは人間のセックスに幻滅している様子。それならば…と、タカオはセックスでシンシアを満足させることを協力の条件として提案。果たして、気高く美しいエルフを快感の泉に誘うことができるのか…!?

タカオの超絶テクニックにイキまくったシンシアは、タカオとフェリシーに協力することに。一方、フェリシーもタカオとシンシアのセックスを見ているうちに興奮してしまい、気づけば自らを慰めていた。その様子に、タカオはフェリシーとシンシアに３Pを持ちかける。

ライバル娼館の主・キルファがマリオンを訪ねてくる。マリオンの体に舌を這わせ、指を挿れながら、娼婦としてマリオンを勧誘するキルファ。そこにタカオらが戻ってきて――。