長く学校を休学していた生徒、エリオット・イーデンが復学した。その頭脳はウイリアムを越えるものであり、初めはエリオットに張り合おうと意地になっていたウイリアムだったが、話をするうちに彼に興味を抱くようになる。しかし、その正体は最高位の天使・ミカエルであった。そしてウイリアムにピンチが訪れる――！
メイド姉の決死の演説はその場にいた人々を、そして世界を動かした。冬の国をはじめとした南部諸王国は中央への従属から独立を果たす。だが、世界のひずみが彼らに迫っていた。そしてその頃、魔王にも危機が――！
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新たに発見された獣化した遺体。その身元は“獣”を崇拝する宗教団体『邂幸の牙』の幹部だった。教団と『W・A』の関係を探るため、久保田と時任は教団内部に潜入して――？
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亡き友キルヒアイスとの誓いを果たすため、再び戦うことを決意した帝国宰相ラインハルト。フェザーン自治領では亡命した貴族連合の生き残りを糾合して、銀河帝国の幼帝を拉致する計画が進行していた。だがその裏にはラインハルトへの密告を含む二重の企みが秘められていた…
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「妹にしか反応出来なかった！」牛久保舞から乃亜を守ろうとして、思わず口をついて出てしまった豪志の気持ち。それを聞いていた乃亜は喜びに満ち溢れ、幸せモード全開で２人きりで海へ出かけるのだが、舞に続く新たな脅威が間近に迫ろうとしていた…。変態兄妹の邪な感情と新キャラの狂気が入り混じる、大注目の第３巻!!
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時は唐朝、中国長安の芝居小屋で人気を博していた傀儡師・風遥と美麗な傀儡人形・美華。さまざまな感情を学んだ美華は、より完璧な人間に近づいていく。そして、不思議な力を持つ伝説の天才占術師の弟子・袁天照との出会い。彼が視た風遥と美華の過去と未来、そしてその野望とは――!?怒涛の急展開――!!
