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慧は狼の血を引いている少年。満月になると五感が鋭くなる。そんな大学生の慧と医学生の佑介は恋人同士。狼さながらのバイオリズムで性欲やテンションが左右される慧に佑介は振り回されているが、幸福な日々を過ごしていた。しかし慧は普通の人間より早く年老いていく体質。佑介は慧の寿命を考えると切なくて……。